Головна Додаток Єкспедітор Гроші

Гроші

Востаннє оновлено Dec 23, 2025

Довідка: Гроші

Огляд

Екран "Гроші" призначений для управління грошовими коштами в системі. Дозволяє переглядати баланс каси, отримувати гроші від клієнтів (оплата накладних), виводити гроші на інші каси та переглядати історію всіх операцій.

📋 Структура екрана

Екран складається з кількох основних елементів:

1. Головний екран (Дашборд)

  • Картка балансу — відображає поточний баланс каси

  • Швидкі дії — кнопки для поповнення та виведення грошей

  • Історія операцій — перехід до повної історії транзакцій

2. Екран отримання грошей

  • Вибір клієнта — вибір клієнта для оплати накладних

  • Список накладних — накладні з заборгованістю

  • Введення суми — поле для введення загальної суми оплати

  • Розподіл по накладних — вибір та розподіл суми по накладних

3. Екран виведення грошей

  • Сума виведення — поле для введення суми

  • Вибір каси — вибір каси-одержувача

  • Спосіб виведення — вибір способу (готівка або на картку)

  • Коментар — необов'язковий коментар до операції

4. Екран історії операцій

  • Фільтр по періоду — вибір періоду для відображення

  • Статистика — сума надходжень та виведень

  • Список транзакцій — всі операції за вибраний період

  • Вкладки — фільтрація по типах операцій

💰 Головний екран (Дашборд)

Картка балансу

Картка балансу відображає:

  • Поточний баланс — сума грошей на касі (великим шрифтом)

  • Дата оновлення — дата та час останнього оновлення балансу

  • Назва каси — назва поточної каси (якщо вказано)

  • Кнопка оновлення — оновлення балансу вручну

Особливості:

  • Автоматичне оновлення при відкритті екрана

  • Pull-to-refresh для оновлення даних

  • Індикатор завантаження під час оновлення

  • Відображення помилок при проблемах з завантаженням

Швидкі дії

Дві основні кнопки:

  • Поповнити — перехід до екрана отримання грошей від клієнтів

  • Вивести — перехід до екрана виведення грошей на іншу касу

Особливості:

  • Після повернення з екранів поповнення/виведення баланс оновлюється автоматично

  • Показується сповіщення про оновлення балансу

Історія операцій

Картка для переходу до повної історії:

  • Заголовок — "Історія операцій"

  • Опис — "Перегляд всіх операцій"

  • Перехід — натискання відкриває екран історії

💵 Отримання грошей

Вибір клієнта

Екран дозволяє вибрати клієнта для оплати накладних:

Способи вибору:

  • Попередній вибір — клієнт може бути вибраний заздалегідь (наприклад, з маршрутного листа)

  • Ручний вибір — вибір клієнта зі списку (якщо не вибрано заздалегідь)

Інформація про клієнта:

  • Ім'я клієнта — відображається в заголовку та картці

  • Баланс клієнта — борг (червоним) та переплата (зеленим) в заголовку

  • Менеджер — інформація про менеджера клієнта (ім'я та телефон)

  • Дзвінок менеджеру — кнопка для дзвінка менеджеру

Поле введення загальної суми

Поле для введення загальної суми оплати:

  • Введення суми — користувач може ввести загальну суму

  • Автоматичний розподіл — при виборі накладних сума розподіляється автоматично

  • Ручне редагування — можна змінити суму для кожної накладної

Особливості:

  • При введенні загальної суми та виборі накладних, сума розподіляється по накладних

  • Можна вручну змінити суму для кожної накладної

  • Показується залишок до оплати після розподілу

Список накладних

Відображаються всі накладні клієнта з заборгованістю:

Інформація про накладну:

  • Номер накладної — номер документа

  • Дата — дата створення накладної

  • Організація — назва організації

  • Строк оплати — дата, до якої потрібно оплатити

  • Сума документа — загальна сума накладної

  • Борг — сума заборгованості

  • Статус оплати — іконка статусу (оплачено/частково/не оплачено)

  • Індикатор маршруту — для накладних з поточного маршруту

Статуси оплати:

  • Зелена галочка — документ повністю оплачено

  • Круговий прогрес — документ частково оплачено (показується відсоток)

  • Синя іконка — документ не оплачено, але не прострочено

  • Червона іконка — документ не оплачено та прострочено

Вибір накладних:

  • Чекбокс — вибір накладної для оплати

  • Доступність — тільки накладні дозволеної організації можна оплачувати

  • Індикатор маршруту — накладні з поточного маршруту виділені зеленим

Поле введення суми:

  • При виборі накладної з'являється поле для введення суми оплати

  • Кнопка "Залишок" — заповнює поле залишком від загальної суми

  • Кнопка "Максимум" — заповнює поле повною сумою боргу

Підтвердження оплати

Кнопка підтвердження оплати:

  • Активна — коли вибрані накладні з сумами

  • Показує — загальну суму до оплати та залишок боргу

  • Попередження — якщо є нерозподілені гроші

Діалог підтвердження:

  • Інформація про клієнта — ім'я клієнта

  • Кількість накладних — скільки накладних буде оплачено

  • Введена сума — загальна сума, введена користувачем

  • Сума по накладних — сума, розподілена по накладних

  • Залишок до оплати — залишок боргу після оплати

  • Попередження — якщо є нерозподілені гроші

Видача замовлень

Якщо екран відкрито з маршрутного листа:

  • Кнопка "Видати замовлення" — перехід до видачі замовлень клієнту

  • Доступна — тільки при вибраному клієнті та наявності маршруту

  • Після оплати — можна одразу перейти до видачі замовлень

Друк документів

  • Кнопка принтера — друк/перегляд накладної

  • Завантаження PDF — документ завантажується з сервера

  • Перегляд — відкривається в PDF переглядачі

💸 Виведення грошей

Сума виведення

Поле для введення суми виведення:

  • Введення суми — введіть суму для виведення

  • Доступний баланс — показується в заголовку екрана

  • Валідація — перевірка формату суми

Вибір каси-одержувача

Випадаючий список кас:

  • Завантаження кас — список кас завантажується з сервера

  • Пошук — можна шукати касу по назві

  • Обов'язкове поле — необхідно вибрати касу

Стани:

  • Завантаження — показується індикатор завантаження

  • Помилка — показується повідомлення про помилку з кнопкою оновлення

  • Порожньо — якщо каси не завантажені

Спосіб виведення

Вибір способу виведення грошей:

  • Готівка — виведення готівкою

  • На картку/рахунок — переказ на банківську картку або рахунок

Особливості:

  • Вибір через радіокнопки

  • Один спосіб вибрано за замовчуванням

Коментар

Необов'язкове поле для коментаря:

  • Введення коментаря — можна додати коментар до запиту

  • Максимум рядків — до 3 рядків тексту

  • Відображається — в діалозі підтвердження

Підтвердження виведення

Діалог підтвердження:

  • Сума — сума виведення

  • Спосіб — вибраний спосіб виведення

  • Каса-одержувач — назва каси

  • Коментар — якщо вказано

Відправка запиту:

  • Індикатор завантаження — показується під час відправки

  • Успіх — показується повідомлення про успіх та екран закривається

  • Помилка — показується повідомлення про помилку, екран залишається відкритим

📊 Історія операцій

Фільтр по періоду

Вибір періоду для відображення операцій:

  • Весь час — всі операції

  • Сьогодні — операції за сьогодні

  • Тиждень — операції за поточний тиждень

  • Місяць — операції за поточний місяць

  • 3 місяці — операції за останні 3 місяці

  • Рік — операції за поточний рік

  • Діапазон дат — вибір довільного діапазону дат

Особливості:

  • При виборі "Діапазон дат" відкривається календар

  • Можна змінити вибраний діапазон

  • Дані автоматично перезавантажуються при зміні періоду

Статистика

Картка зі статистикою:

  • Надходження — загальна сума надходжень (зеленим)

  • Виведення — загальна сума виведень (червоним)

  • Розрахунок — автоматичний розрахунок по вибраному періоду

Вкладки

Три вкладки для фільтрації:

  • Всі — всі операції (надходження та виведення)

  • Надходження — тільки операції надходження грошей

  • Виведення — тільки операції виведення грошей

Список транзакцій

Список всіх операцій за вибраний період:

Інформація про транзакцію:

  • Тип операції — іконка надходження (зелена) або виведення (червона)

  • Назва — тип операції (рух коштів, переказ грошей)

  • Номер переказу — номер операції (якщо є)

  • Метод — спосіб операції (від кого/кому)

  • Сума — сума операції (позитивна для надходжень, негативна для виведень)

  • Дата та час — дата та час операції

  • Статус — статус операції (завершено, очікує, помилка)

Статуси:

  • Завершено — операція успішно виконана (зелений)

  • Очікує — операція очікує підтвердження (помаранчевий)

  • Помилка — операція завершилася з помилкою (червоний)

Сортування:

  • Спочатку операції зі статусом "очікує"

  • Потім по даті (нові зверху)

Деталі транзакції:

  • Тап по картці — відкриває діалог з деталями

  • Підтвердження — для операцій зі статусом "очікує" доступна кнопка підтвердження

Підтвердження транзакцій

Для операцій зі статусом "очікує":

  • Кнопка підтвердження — в діалозі деталей

  • Процес — відправка запиту на підтвердження

  • Оновлення — після підтвердження список оновлюється

  • Сповіщення — показується повідомлення про успіх

🖨️ Перегляд PDF документів

Завантаження документа

  • Автоматичне завантаження — документ завантажується при відкритті

  • Індикатор — показується під час завантаження

  • Помилки — показуються повідомлення про помилки

Навігація

  • Свайп — перегортання сторінок свайпом

  • Кнопки навігації — кнопки "Назад" та "Вперед" в заголовку

  • Індикатор сторінок — показується поточна сторінка та загальна кількість

Відправка документа

  • Кнопка відправки — в заголовку та як плаваюча кнопка

  • Підготовка — документ готується до відправки

  • Вибір додатку — вибір додатку для відправки

  • Успіх — показується повідомлення про успішну відправку

💡 Корисні поради

  1. Регулярно оновлюйте баланс — використовуйте кнопку оновлення для актуальних даних

  2. Перевіряйте строки оплати — звертайте увагу на строки оплати накладних

  3. Використовуйте загальну суму — введіть загальну суму та розподіліть по накладних

  4. Перевіряйте залишок — стежте за залишком боргу після оплати

  5. Розподіляйте всі гроші — переконайтеся, що всі введені гроші розподілені по накладних

  6. Використовуйте фільтри — фільтруйте історію по періоду для швидкого пошуку

  7. Перевіряйте статуси — звертайте увагу на статуси операцій в історії

  8. Підтверджуйте транзакції — не забувайте підтверджувати очікуючі транзакції

  9. Друкуйте документи — використовуйте друк для роботи з клієнтами

  10. Перевіряйте баланс клієнта — звертайте увагу на борг та переплату клієнта

❓ Часті запитання

П: Як оновити баланс каси?

В: Натисніть кнопку оновлення в картці балансу або потягніть екран вниз (pull-to-refresh).

П: Як отримати гроші від клієнта?

В: Натисніть кнопку "Поповнити" на головному екрані, виберіть клієнта та накладні для оплати.

П: Чи можна оплатити кілька накладних одночасно?

В: Так, виберіть кілька накладних та розподіліть суму між ними.

П: Що робити, якщо є нерозподілені гроші?

В: Розподіліть всі введені гроші по накладних. Оплата неможлива при наявності нерозподілених грошей.

П: Як вивести гроші на іншу касу?

В: Натисніть кнопку "Вивести" на головному екрані, виберіть касу-одержувача та введіть суму.

П: Чи можна вибрати довільний діапазон дат в історії?

В: Так, виберіть "Діапазон дат" в фільтрі періоду та виберіть потрібні дати.

П: Що означає статус "очікує" в історії?

В: Це операція, яка очікує підтвердження. Натисніть на операцію та підтвердіть її.

П: Як надрукувати накладну?

В: Натисніть іконку принтера біля накладної. PDF документ завантажиться та відкриється для перегляду та друку.

П: Чому деякі накладні не можна вибрати?

В: Оплата доступна тільки для накладних дозволеної організації. Накладні інших організацій недоступні для оплати.

П: Що показує баланс клієнта в заголовку?

В: Баланс показує борг (червоним з мінусом) та переплату (зеленим з плюсом).

П: Як зателефонувати менеджеру клієнта?

В: Натисніть на номер телефону менеджера в картці клієнта.

П: Що робити, якщо баланс не оновлюється?

В: Перевірте підключення до інтернету та спробуйте знову. Якщо проблема зберігається, зверніться до адміністратора.

П: Чи можна змінити суму оплати для накладної?

В: Так, після вибору накладної можна змінити суму в полі введення.

П: Що означає індикатор маршруту на накладній?

В: Це означає, що накладна відноситься до поточного маршрутного листа.

П: Як зрозуміти, яка накладна прострочена?

В: Прострочені накладні мають червону іконку статусу та червоний колір суми.

П: Чи можна відправити PDF документ?

В: Так, в переглядачі PDF натисніть кнопку відправки та виберіть додаток для відправки.

🔄 Оновлення даних

Автоматичне оновлення

  • При відкритті — дані завантажуються автоматично при відкритті екрана

  • Pull-to-refresh — потягніть список вниз для оновлення даних

  • Після операцій — баланс оновлюється після повернення з екранів поповнення/виведення

Ручне оновлення

  • Кнопка оновлення — натисніть кнопку оновлення в картці балансу

  • Pull-to-refresh — потягніть список вниз для оновлення

  • Перезавантаження — закрийте та відкрийте екран знову

📊 Статистика та підрахунки

Підрахунок сум

  • Баланс каси — завантажується з сервера

  • Борг клієнта — розраховується з локальної бази даних

  • Переплата клієнта — розраховується з локальної бази даних

  • Статистика операцій — автоматичний розрахунок по вибраному періоду

Фільтрація

  • Тільки з боргами — показуються тільки накладні з заборгованістю

  • По періоду — операції фільтруються по вибраному періоду

  • По типу — фільтрація по вкладках (всі/надходження/виведення)

🎨 Візуальні індикатори

Кольорова кодування

  • Зелений — надходження, повністю оплачені документи, переплата

  • Червоний — виведення, борги, прострочені документи

  • Помаранчевий — очікуючі операції, частково оплачені документи

  • Синій — неоплачені, але не прострочені документи

Іконки статусів

  • Галочка — документ повністю оплачено

  • Круговий прогрес — документ частково оплачено

  • Іконка оплати — документ не оплачено

  • Індикатор маршруту — накладна з поточного маршруту

🔐 Безпека та обмеження

Доступність даних

  • Потрібне підключення — для завантаження даних потрібне підключення до інтернету

  • Залежність від сервера — дані залежать від доступності сервера

  • Права доступу — деякі дані можуть бути недоступні в залежності від прав користувача

Обмеження

  • Тільки з боргами — показуються тільки накладні з заборгованістю

  • Дозволена організація — оплата доступна тільки для накладних дозволеної організації

  • Локальна база — дані про клієнтів завантажуються з локальної бази даних

  • Таймаут — операції обмежені 30 секундами

⌨️ Гарячі клавіші та жести

  • Pull-to-refresh — оновлення даних

  • Тап по накладній — вибір/зняття вибору накладної

  • Тап по принтеру — друк/перегляд накладної

  • Тап по транзакції — перегляд деталей операції

  • Свайп в PDF — перегортання сторінок

  • Тап по телефону — дзвінок менеджеру

Версія документа: 1.0

Останнє оновлення: 2025