Довідка: Борги клієнтів

Огляд

Екран "Борги" призначений для перегляду та управління заборгованостями клієнтів. Дозволяє переглядати борги по клієнтах, фільтрувати за термінами оплати, шукати клієнтів, сортувати документи та друкувати накладні.

📋 Структура екрана

Екран складається з кількох основних елементів:

1. Заголовок

• Назва — "Борги"

• Кнопки дій:

• Показати/приховати деталі

• Розгорнути/згорнути все

• Перемкнути режим відображення

• Пошук клієнта

• Сортування за днями

• Фільтр за термінами оплати

2. Список боргів

• Групове відображення — борги згруповані по клієнтах

• Плоске відображення — всі накладні в єдиному списку

👥 Режими відображення

Групове відображення

В груповому режимі борги згруповані по клієнтах:

• Картки клієнтів — кожен клієнт в окремій картці

• Розгортання/згортання — можна розгорнути або згорнути картку клієнта

• Групування документів — всі накладні клієнта всередині його картки

Особливості:

• Показується загальний борг та передоплата клієнта

• Кількість документів з боргами

• Можна розгорнути всі картки одночасно

Плоске відображення

В плоскому режимі всі накладні відображаються в єдиному списку:

• Єдиний список — всі накладні всіх клієнтів в одному списку

• Інформація про клієнта — кожна накладна показує інформацію про клієнта

• Фільтрація за клієнтом — можна відфільтрувати накладні конкретного клієнта

Особливості:

• Зручно для пошуку конкретної накладної

• Можна швидко перемкнутися на одного клієнта

• Довге натискання на клієнта фільтрує його накладні

🔍 Фільтрація за термінами оплати

Типи фільтрів

Екран дозволяє фільтрувати документи за термінами оплати:

1. Всі документи

• Опис: Показує всі документи з заборгованістю

• Колір: Сірий

• Іконка: Список

2. Прострочені

• Опис: Документи, термін оплати яких вже минув

• Колір: Червоний

• Іконка: Попередження

• Умова: Дата оплати менше поточної дати

3. Сьогодні термін

• Опис: Документи, термін оплати яких сьогодні

• Колір: Помаранчевий

• Іконка: Календар

• Умова: Дата оплати дорівнює поточній даті

4. До 7 днів

• Опис: Документи, термін оплати яких в найближчі 7 днів

• Колір: Жовтий

• Іконка: Годинник

• Умова: Від 1 до 7 днів до терміну оплати

5. Більше 7 днів

• Опис: Документи, термін оплати яких більше ніж через 7 днів

• Колір: Зелений

• Іконка: Галочка

• Умова: Більше 7 днів до терміну оплати

Використання фільтрів

1. Кнопка фільтра — натисніть іконку фільтра в заголовку

2. Вибір фільтрів — виберіть один або кілька фільтрів

3. Лічильники — кожен фільтр показує кількість документів

4. Застосування — натисніть "Застосувати" для застосування фільтрів

Множинний вибір

• Кілька фільтрів — можна вибрати кілька фільтрів одночасно

• Комбінування — документи будуть показані, якщо відповідають будь-якому з вибраних фільтрів

• Візуальна індикація — кнопка фільтра змінює колір залежно від вибраних фільтрів

🔎 Пошук клієнтів

Діалог пошуку

1. Кнопка пошуку — натисніть іконку пошуку в заголовку

2. Введення імені — введіть ім'я клієнта в поле пошуку

3. Результати — список клієнтів оновлюється в міру введення

4. Вибір клієнта — натисніть на клієнта для фільтрації його накладних

Особливості пошуку

• Автоматичний пошук — результати оновлюються в міру введення

• Сортування — результати сортуються за релевантністю (ті, що починаються з запиту — першими)

• Інформація про клієнта — показується кількість накладних, борг та передоплата

• Автоматичне перемикання — при виборі клієнта автоматично вмикається плоский режим

📊 Сортування

Звичайна сортування

За замовчуванням документи сортуються:

• По клієнтах — в алфавітному порядку

• За датою — всередині клієнта документи відсортовані за датою (від старих до нових)

Сортування за днями

При ввімкненні сортування за днями:

• За простроченням — документи сортуються за кількістю днів прострочення

• Від більшого до меншого — спочатку найбільш прострочені документи

• Для всіх клієнтів — сортування застосовується до всіх документів

Як ввімкнути:

1. Кнопка сортування — натисніть іконку сортування в заголовку

2. Візуальна індикація — іконка стає помаранчевою при ввімкненні

3. Застосування — сортування застосовується одразу

👁️ Детальна інформація

Показ/приховування деталей

Екран дозволяє показувати або приховувати детальну інформацію:

Що приховується/показується:

• Термін оплати — дата, до якої потрібно оплатити документ

• Дні до/після терміну — індикатор днів до або після терміну оплати

• Передоплата — передоплата клієнта (показується тільки якщо увімкнена детальна інформація)

Як перемкнути:

1. Кнопка в заголовку — натисніть іконку ока в заголовку

2. Візуальна індикація — іконка зелена коли деталі показані, сіра коли приховані

3. Збереження — стан зберігається між сеансами

📄 Інформація про документи

Відображається інформація

Для кожного документа показується:

• Номер документа — номер накладної

• Організація — назва організації

• Дата — дата створення документа

• Термін оплати — дата, до якої потрібно оплатити (якщо деталі показані)

• Сума документа — загальна сума документа

• Борг — сума заборгованості (червоним кольором)

• Дні до/після терміну — індикатор днів (якщо деталі показані)

• Статус оплати — іконка статусу оплати

Індикатори днів

Індикатор показує кількість днів до або після терміну оплати:

• Червоний — прострочені документи (X днів прострочення)

• Помаранчевий — сьогодні термін оплати (0 днів)

• Жовтий — до 7 днів до терміну (X днів до терміну)

• Зелений — більше 7 днів до терміну (X днів до терміну)

Статуси оплати

Іконки статусу оплати:

• Зелена галочка — документ повністю оплачено

• Круговий прогрес — документ частково оплачено (показується відсоток)

• Синя іконка оплати — документ не оплачено, але не прострочено

• Червона іконка оплати — документ не оплачено та прострочено

💰 Баланс клієнта

Відображення балансу

Для кожного клієнта показується баланс:

• Борг — загальна сума заборгованості (червоним кольором з мінусом)

• Передоплата — загальна передоплата клієнта (зеленим кольором з плюсом, тільки якщо деталі показані)

Формат: "- X,XX ₴ / + Y,YY ₴"

Де відображається

• В картці клієнта — в груповому режимі під ім'ям клієнта

• В плоскому режимі — в картці накладної (якщо не вибрано конкретного клієнта)

• В індикаторі фільтра — в плоскому режимі при виборі клієнта

🖨️ Друк документів

Друк накладної

1. Кнопка друку — натисніть іконку принтера у накладної

2. Завантаження PDF — система завантажить PDF документ з сервера

3. Перегляд — документ відкриється в переглядачі PDF

4. Друк/збереження — можна роздрукувати або зберегти документ

Особливості

• Індикатор завантаження — показується під час завантаження

• Обробка помилок — при помилці показується повідомлення

• Таймаут — завантаження обмежено 30 секундами

🔄 Управління картками

Розгорнути/згорнути все

В груповому режимі можна розгорнути або згорнути всі картки:

1. Кнопка в заголовку — натисніть іконку розгортання

2. Застосування — всі картки розгортаються або згортаються

3. Збереження — стан зберігається між сеансами

Індивідуальне управління

• Тап по картці — розгорнути/згорнути картку клієнта

• Незалежне управління — кожна картка керується окремо

🔍 Фільтрація за клієнтом

В плоскому режимі

В плоскому режимі можна відфільтрувати накладні за клієнтом:

Спосіб 1: Через пошук

1. Пошук клієнта — використовуйте діалог пошуку

2. Вибір клієнта — виберіть клієнта з результатів

3. Автоматична фільтрація — накладні клієнта відобразяться

Спосіб 2: Довге натискання

1. Довге натискання — затисніть картку клієнта в плоскому режимі

2. Фільтрація — накладні відфільтруються за цим клієнтом

Індикатор фільтра

При активному фільтрі за клієнтом:

• Індикатор вгорі — показується картка з інформацією про клієнта

• Кнопка скидання — можна скинути фільтр

• Баланс клієнта — показується борг та передоплата клієнта

Скидання фільтра

• Кнопка в індикаторі — натисніть хрестик в індикаторі фільтра

• Або через повідомлення — натисніть "Скасувати" в повідомленні

💡 Корисні поради

1. Використовуйте фільтри — фільтруйте документи за термінами для швидкого пошуку прострочених

2. Сортування за днями — використовуйте сортування за днями для пріоритизації прострочених документів

3. Плоский режим — використовуйте плоский режим для пошуку конкретних накладних

4. Пошук клієнтів — використовуйте пошук для швидкого знаходження клієнта

5. Приховуйте деталі — приховуйте детальну інформацію для економії місця

6. Розгортайте все — розгортайте всі картки для огляду всіх боргів

7. Друк документів — друкуйте документи для роботи з клієнтами

8. Перевіряйте баланс — звертайте увагу на баланс клієнта (борг та передоплата)

❓ Часті запитання

П: Як перемкнутися між груповим та плоским режимом?

В: Натисніть іконку людини в заголовку. Фіолетова іконка означає плоский режим, звичайна — груповий.

П: Як відфільтрувати документи за термінами оплати?

В: Натисніть іконку фільтра в заголовку, виберіть потрібні фільтри та натисніть "Застосувати".

П: Чи можна вибрати кілька фільтрів одночасно?

В: Так, можна вибрати кілька фільтрів. Будуть показані документи, що відповідають будь-якому з вибраних фільтрів.

П: Як знайти клієнта?

В: Натисніть іконку пошуку в заголовку, введіть ім'я клієнта та виберіть його з результатів.

П: Що означає сортування за днями?

В: При ввімкненні сортування за днями документи сортуються за кількістю днів прострочення, починаючи з найбільш прострочених.

П: Як приховати детальну інформацію?

В: Натисніть іконку ока в заголовку. Зелена іконка означає, що деталі показані, сіра — приховані.

П: Що показує індикатор днів?

В: Індикатор показує кількість днів до або після терміну оплати. Червоний — прострочено, жовтий — до 7 днів, зелений — більше 7 днів.

П: Як розгорнути всі картки клієнтів?

В: Натисніть іконку розгортання в заголовку (доступна тільки в груповому режимі).

П: Як відфільтрувати накладні конкретного клієнта?

В: В плоскому режимі зробіть довге натискання на картку клієнта або використовуйте пошук клієнтів.

П: Що означає баланс клієнта?

В: Баланс показує борг (червоним з мінусом) та передоплату (зеленим з плюсом). Передоплата показується тільки якщо увімкнена детальна інформація.

П: Як роздрукувати накладну?

В: Натисніть іконку принтера у накладної. PDF документ завантажиться та відкриється для перегляду та друку.

П: Що означають різні кольори індикаторів днів?

В: Червоний — прострочені, помаранчевий — сьогодні термін, жовтий — до 7 днів до терміну, зелений — більше 7 днів до терміну.

П: Чи можна скопіювати інформацію про борг?

В: В поточній версії копіювання не підтримується, але можна зробити скріншот або роздрукувати документ.

П: Як зрозуміти, який документ прострочений?

В: Прострочені документи мають червоний індикатор днів та червону іконку статусу оплати. Також можна використовувати фільтр "Прострочені".

П: Що робити, якщо документ не завантажується?

В: Перевірте підключення до інтернету та спробуйте знову. Якщо проблема зберігається, зверніться до адміністратора.

🔄 Оновлення даних

Автоматичне оновлення

• При відкритті — борги завантажуються автоматично при відкритті екрана

• Pull-to-refresh — потягніть список вниз для оновлення даних

Ручне оновлення

• Pull-to-refresh — потягніть список вниз для оновлення

• Перезавантаження — закрийте та відкрийте екран знову

📊 Статистика та підрахунки

Підрахунок документів

• В картці клієнта — показується кількість документів, що відповідають поточному фільтру

• В фільтрах — кожен фільтр показує кількість документів

• Автоматичний перерахунок — лічильники оновлюються при зміні фільтрів

Фільтрація

• Тільки з боргами — показуються тільки документи з заборгованістю (sumDebt > 0)

• Повністю оплачені — повністю оплачені документи не показуються (крім фільтра "Всі")

🎨 Візуальні індикатори

Кольорова кодування

• Червоний — прострочені документи, борги

• Помаранчевий — сьогодні термін оплати

• Жовтий — до 7 днів до терміну

• Зелений — більше 7 днів до терміну, повністю оплачені документи, передоплата

• Синій — неоплачені, але не прострочені документи

Іконки статусів

• Галочка — документ повністю оплачено

• Круговий прогрес — документ частково оплачено

• Іконка оплати — документ не оплачено

🔐 Безпека та обмеження

Доступність даних

• Потрібне підключення — для завантаження даних потрібне підключення до інтернету

• Залежність від сервера — дані залежать від доступності сервера

• Права доступу — деякі дані можуть бути недоступні залежно від прав користувача

Обмеження

• Тільки з боргами — показуються тільки документи з заборгованістю

• Локальна база — імена клієнтів завантажуються з локальної бази даних

• Кешування — дані не кешуються, завжди завантажуються з сервера

⌨️ Гарячі клавіші та жести

• Тап по картці — розгорнути/згорнути картку клієнта (в груповому режимі)

• Довге натискання на клієнта — фільтрація за клієнтом (в плоскому режимі)

• Тап по принтеру — друк/перегляд накладної

• Pull-to-refresh — оновлення даних

• Тап по фільтру — застосування фільтра

• Тап по кнопці пошуку — відкриття діалогу пошуку

Версія документа: 1.0

Останнє оновлення: 2025