Довідка: Маршрутні листи

Огляд

Модуль "Маршрутні листи" призначений для перегляду та управління маршрутами доставки. Дозволяє переглядати список маршрутів, детальну інформацію про клієнтів та документи, редагувати документи та підтверджувати виконання маршруту.

📋 Список маршрутних листів

Основні функції

Екран списку маршрутних листів дозволяє:

• Переглядати всі маршрути за вибраний період

• Фільтрувати маршрути за датами

• Бачити статус виконання маршруту

• Відкривати детальну інформацію про маршрут

Фільтрація за датами

1. Вибір початкової дати — натисніть на поле "Дата від" для вибору початкової дати

2. Вибір кінцевої дати — натисніть на поле "Дата до" для вибору кінцевої дати

3. Автоматичне завантаження — після вибору дат список маршрутів оновлюється автоматично

Інформація в картці маршруту

Кожна картка маршруту показує:

• Номер маршруту — унікальний номер маршрутного листа

• Дата — дата маршруту

• Статус — "Виконано" (зелений) або "В процесі" (помаранчевий)

• Маршрут/Організація — назва маршруту або організації

• Водій — ім'я водія та телефон (якщо доступний)

• Автор — хто створив маршрут

• Транспорт — модель та номер транспортного засобу

• Таймер — час до підтвердження маршруту (якщо встановлений термін)

• Режим перегляду — індикатор "Тільки перегляд" (якщо редагування заборонено)

Оновлення списку

• Кнопка оновлення — натисніть іконку оновлення в заголовку для оновлення списку

• Автоматичне оновлення — таймери оновлюються щохвилини

Відкриття маршруту

Натисніть на картку маршруту для відкриття детального екрана з інформацією про клієнтів та документи.

📄 Детальний екран маршруту

Основні функції

Детальний екран показує:

• Список клієнтів — всі клієнти в маршруті

• Документи клієнтів — накладні, борги та інші документи

• Редагування документів — зміна типу оплати, коментарів, видалення боргів

• Підтвердження маршруту — фінальне підтвердження виконання маршруту

Режими відображення

Звичайний режим

В звичайному режимі документи згруповані по клієнтах:

• Картки клієнтів — кожен клієнт в окремій картці

• Розгортання/згортання — можна розгорнути або згорнути картку клієнта

• Групування документів — документи згруповані за типами

Плоский режим

В плоскому режимі всі документи відображаються в єдиному списку:

• Єдиний список — всі документи всіх клієнтів в одному списку

• Фільтрація за клієнтом — можна відфільтрувати документи за конкретним клієнтом

• Швидкий пошук — зручно для пошуку конкретного документа

Перемикання режимів

1. Кнопка перемикання — натисніть кнопку перемикання режиму в заголовку

2. Автоматичне застосування — режим застосовується одразу

3. Скидання фільтрів — при перемиканні фільтри скидаються

Управління картками

• Розгорнути все — кнопка для розгортання всіх карток клієнтів

• Згорнути все — кнопка для згортання всіх карток

• Індивідуальне управління — можна розгортати/згортати картки окремо

📝 Редагування документів

Зміна типу оплати

1. Натисніть на тип оплати — відкриється діалог вибору типу оплати

2. Виберіть тип — виберіть потрібний тип оплати зі списку

3. Обмеження — деякі типи оплати не можна змінити (наприклад, "Безготівковий розрахунок")

4. Організація — доступні типи оплати залежать від організації

Доступні типи оплати:

• Готівка

• Картка

• Безготівковий розрахунок (не можна змінити)

Редагування коментаря

1. Натисніть на коментар — відкриється редактор коментаря

2. Введіть текст — введіть або змініть коментар

3. Збереження — натисніть "Зберегти" для застосування змін

4. Очищення — натисніть "Очистити" для видалення коментаря

Видалення боргів

Борги можна позначати для видалення:

1. Чекбокс видалення — встановіть чекбокс для позначки боргу на видалення

2. Масове видалення — кнопка для видалення всіх боргів клієнта

3. Відновлення — можна зняти позначку для відновлення боргу

4. Візуальна індикація — видалені борги відображаються закресленими

Масові операції

• Видалити всі борги клієнта — кнопка для масового видалення всіх боргів клієнта

• Відновити всі борги — та ж кнопка відновлює всі борги, якщо вони були видалені

✅ Підтвердження маршруту

Процес підтвердження

1. Перевірка змін — система перевіряє, чи були внесені зміни

2. Кнопка підтвердження — натисніть кнопку "Підтвердити маршрут"

3. Збереження змін — всі зміни в документах зберігаються

4. Фінальне підтвердження — маршрут позначається як виконаний

Умови підтвердження

• Режим редагування — підтвердження доступне тільки якщо маршрут можна редагувати

• Зміни — якщо були внесені зміни, вони зберігаються при підтвердженні

• Таймер — якщо встановлений термін підтвердження, показується залишений час

Узгодження без змін

Якщо змін не було:

• Кнопка "Узгодити" — доступна кнопка для швидкого узгодження

• Без збереження — узгодження відбувається без збереження змін

🔄 Оновлення маршруту

Автоматичне оновлення

При відкритті детального екрана:

• Автоматичне оновлення — маршрут оновлюється автоматично (якщо можна редагувати)

• Тихе оновлення — оновлення відбувається без діалогів

• Повідомлення — показується повідомлення про успішне оновлення

Ручне оновлення

1. Кнопка оновлення — натисніть кнопку "Оновити маршрут"

2. Підтвердження — підтвердіть оновлення в діалозі

3. Завантаження — показується індикатор завантаження

4. Оновлення даних — після оновлення дані перезавантажуються

Коли оновлювати

Оновлення маршруту рекомендується:

• При зміні документів на сервері

• При додаванні нових документів

• При зміні статусів документів

• Перед підтвердженням маршруту

⏱️ Таймер підтвердження

Відображення таймера

Якщо встановлений термін підтвердження маршруту:

• В списку — показується залишений час в картці маршруту

• В детальному екрані — таймер відображається в заголовку

• Автоматичне оновлення — таймер оновлюється щохвилини

Формат відображення

• Години та хвилини — якщо залишилося більше години, показується "X годин Y хвилин"

• Тільки хвилини — якщо залишилося менше години, показується "X хвилин"

• Термін минув — якщо термін минув, таймер не відображається

🔍 Фільтрація та пошук

Фільтрація за клієнтом

В плоскому режимі доступна фільтрація за клієнтом:

1. Вибір клієнта — натисніть на ім'я клієнта в документі

2. Застосування фільтра — відобразяться тільки документи вибраного клієнта

3. Скидання фільтра — натисніть "Скасувати" в повідомленні для скидання фільтра

Пошук документів

В плоскому режимі зручно шукати документи:

• Прокрутка списку — всі документи в одному списку

• Фільтрація — використовуйте фільтр за клієнтом для звуження пошуку

• Візуальна індикація — документи різних типів мають різні іконки

📊 Інформація про документи

Типи документів

В маршруті можуть бути наступні типи документів:

• Накладні — документи на відвантаження товарів

• Борги — документи про заборгованість клієнта

• Інші документи — інші документи

Відображається інформація

Для кожного документа показується:

• Номер документа — номер накладної або іншого документа

• Тип документа — тип документа (накладна, борг тощо)

• Дата — дата документа

• Сума — сума документа в гривнях

• Тип оплати — спосіб оплати (готівка, картка, безготівковий розрахунок)

• Коментар — коментар до документа (якщо є)

• Статус видалення — позначений чи документ на видалення

Дії з документами

• Зміна типу оплати — натисніть на тип оплати для зміни

• Редагування коментаря — натисніть на коментар для редагування

• Видалення боргу — встановіть чекбокс для позначки боргу на видалення

• Перегляд PDF — натисніть на документ для перегляду PDF (якщо доступно)

💡 Корисні поради

1. Використовуйте фільтри — фільтруйте маршрути за датами для швидкого пошуку

2. Оновлюйте маршрут — регулярно оновлюйте маршрут перед підтвердженням

3. Перевіряйте зміни — перед підтвердженням перевірте всі внесені зміни

4. Плоский режим — використовуйте плоский режим для пошуку конкретних документів

5. Масові операції — використовуйте масове видалення боргів для економії часу

6. Таймер — стежте за таймером підтвердження, щоб не пропустити термін

7. Режим перегляду — в режимі "Тільки перегляд" зміни недоступні

8. Автоматичне оновлення — маршрут оновлюється автоматично при відкритті

❓ Часті запитання

П: Як змінити період відображення маршрутів?

В: Натисніть на поля "Дата від" та "Дата до" у фільтрі та виберіть потрібні дати.

П: Чи можна редагувати документи в режимі "Тільки перегляд"?

В: Ні, в режимі "Тільки перегляд" редагування недоступне. Цей режим призначений тільки для перегляду.

П: Як видалити всі борги клієнта одразу?

В: В картці клієнта натисніть кнопку масового видалення боргів. Всі борги клієнта будуть позначені на видалення.

П: Що означає таймер в картці маршруту?

В: Таймер показує залишений час до терміну підтвердження маршруту. Якщо термін минув, таймер не відображається.

П: Як перемкнутися між звичайним та плоским режимом?

В: Натисніть кнопку перемикання режиму в заголовку детального екрана.

П: Чи можна змінити тип оплати "Безготівковий розрахунок"?

В: Ні, тип оплати "Безготівковий розрахунок" не можна змінити. Це обмеження системи.

П: Що відбувається при підтвердженні маршруту?

В: Всі внесені зміни зберігаються, і маршрут позначається як виконаний. Після підтвердження редагування недоступне.

П: Навіщо потрібно оновлювати маршрут?

В: Оновлення маршруту завантажує актуальні дані з сервера, включаючи нові документи та зміни статусів.

П: Як відфільтрувати документи за клієнтом?

В: В плоскому режимі натисніть на ім'я клієнта в документі. Відобразяться тільки документи цього клієнта.

П: Чи можна відновити видалений борг?

В: Так, зніміть чекбокс видалення, і борг буде відновлено. Зміни застосовуються при підтвердженні маршруту.

П: Що означає статус "В процесі"?

В: Це означає, що маршрут ще не підтверджено і він знаходиться в процесі виконання.

П: Як швидко узгодити маршрут без змін?

В: Якщо змін не було, використовуйте кнопку "Узгодити" для швидкого узгодження без збереження.

🔐 Безпека та обмеження

Режим редагування

• Редагування доступне — можна змінювати документи, підтверджувати маршрут

• Режим перегляду — тільки перегляд, редагування недоступне

• Автоматичне визначення — режим визначається автоматично на основі прав користувача

Обмеження редагування

• Тип оплати "Безготівковий розрахунок" — не можна змінити

• Підтверджений маршрут — після підтвердження редагування недоступне

• Організація — доступні типи оплати залежать від організації

🔄 Синхронізація даних

Автоматична синхронізація

• При відкритті списку — маршрути завантажуються автоматично

• При відкритті детального екрана — маршрут оновлюється автоматично (якщо можна редагувати)

• Таймери — оновлюються щохвилини

Ручна синхронізація

• Оновлення списку — кнопка оновлення в заголовку списку

• Оновлення маршруту — кнопка "Оновити маршрут" в детальному екрані

⌨️ Гарячі клавіші та жести

• Тап по картці — відкриття детального екрана маршруту

• Тап по типу оплати — відкриття діалогу вибору типу оплати

• Тап по коментарю — відкриття редактора коментаря

• Тап по клієнту — фільтрація документів за клієнтом (в плоскому режимі)

• Свайп — прокрутка списків

• Довге натискання — додаткові дії (в деяких місцях)

Версія документа: 1.0

Останнє оновлення: 2025