Довідка: Створення замовлення

Огляд

Екран "Створення замовлення" дозволяє створювати нові замовлення та редагувати існуючі. Підтримується робота як зі звичайними замовленнями, так і з поверненнями товарів.

📋 Структура екрана

Екран складається з двох вкладок:

1. Дані замовлення

Містить всю інформацію про замовлення: клієнт, організація, склад, тип ціни, тип оплати, знижки та коментарі.

2. Товари

Відображає список вибраних товарів з можливістю редагування кількості, цін та знижок.

👤 Вибір клієнта

Основні функції

• Ієрархічний пошук — натисніть на поле вибору клієнта для відкриття пошуку

• Автоматичний вибір складу — при виборі клієнта автоматично підставляється склад з налаштувань клієнта

• Відображення боргу — показує поточний борг клієнта

• Історія продажів — автоматично завантажується історія продажів клієнта для швидкого підбору товарів

Індикатори

• Попередження про замовлення сьогодні — якщо у клієнта вже є замовлення на сьогодні, відображається відповідне повідомлення

📝 Заповнення даних замовлення

Обов'язкові поля

• Клієнт — виберіть клієнта зі списку

• Організація — виберіть організацію з довідника

• Тип ціни — виберіть тип ціни для розрахунку вартості товарів

• Склад — виберіть склад, з якого буде здійснюватися відвантаження

• Тип оплати — виберіть спосіб оплати замовлення

Додаткові поля

• Знижка — загальна знижка на все замовлення (у відсотках або сумі)

• Коментар — додаткова інформація про замовлення

• Під замовлення — прапорець для замовлень, які виконуються під замовлення

• Самовивіз — прапорець для замовлень з самовивозом

Режим повернення

При роботі з поверненнями товарів доступні додаткові поля:

• Співробітник — виберіть співробітника, який приймає повернення

• Причина повернення — виберіть причину повернення з довідника

📦 Робота з товарами

Додавання товарів

1. Кнопка додавання — натисніть плаваючу кнопку з іконкою "+" у правому нижньому куті

2. Вибір товару — відкриється екран вибору товарів з ієрархічною структурою

3. Введення кількості — після вибору товару відкриється екран введення кількості

4. Підтвердження — товар буде додано до списку

Редагування товарів

У таблиці товарів доступні наступні дії:

• Зміна кількості — натисніть на кількість товару для редагування

• Зміна ціни — натисніть на ціну товару для редагування (якщо дозволено)

• Зміна знижки — натисніть на знижку товару для редагування

• Зміна типу ціни — натисніть на тип ціни товару для вибору іншого типу (якщо колонка видна)

Масові операції

Увімкніть режим редагування (кнопка з іконкою олівця) для роботи з кількома товарами:

1. Вибір товарів — відмітьте потрібні товари чекбоксами

2. Вибрати все — використовуйте чекбокс у заголовку таблиці для вибору всіх товарів

3. Видалення — видаліть вибрані товари однією кнопкою

4. Зміна типу ціни — змініть тип ціни для всіх вибраних товарів

5. Зміна знижки — встановіть однакову знижку для всіх вибраних товарів

Колонка "Тип ціни"

• Показати/приховати — натисніть кнопку з іконкою типу ціни для показу/приховування колонки

• Індивідуальний тип ціни — кожен товар може мати свій тип ціни, відмінний від загального типу ціни замовлення

Обмеження

• Заборона знижок — для деяких типів цін знижки заборонені системою

• Залишки — система показує залишки товарів на вибраному складі

💾 Збереження замовлення

Процес збереження

1. Кнопка збереження — натисніть плаваючу кнопку з іконкою збереження

2. Перевірка даних — система перевірить заповнення обов'язкових полів

3. Генерація номера — для нових замовлень автоматично генерується номер

4. Збереження — замовлення зберігається в локальну базу даних

Автоматичне збереження

При закритті екрана система запропонує зберегти замовлення, якщо були внесені зміни.

Редагування існуючого замовлення

При відкритті існуючого замовлення:

• Всі дані автоматично завантажуються

• Номер замовлення зберігається

• Можна змінити будь-які дані та зберегти зміни

📤 Експорт замовлення

Формати експорту

1. PDF — експорт у формат PDF для друку або відправки

2. Excel — експорт у формат Excel для подальшої обробки

Процес експорту

1. Кнопка експорту — натисніть плаваючу кнопку з іконкою експорту

2. Вибір формату — виберіть PDF або Excel

3. Попередній перегляд — для PDF доступний попередній перегляд

4. Збереження/відправка — документ можна зберегти або відправити через інші додатки

Вміст експорту

Експортований документ містить:

• Інформацію про клієнта

• Дані замовлення (номер, дата, організація, склад)

• Список товарів з кількістю, цінами та знижками

• Підсумкову суму замовлення

• Коментарі (якщо є)

🎛️ Налаштування інтерфейсу

Переміщувані кнопки

Всі плаваючі кнопки можна переміщувати по екрану:

1. Довге натискання — затисніть кнопку для початку переміщення

2. Перетягування — перемістіть кнопку в зручне місце

3. Збереження позиції — позиція кнопки зберігається автоматично

4. Скидання позицій — можна скинути позиції кнопок до значень за замовчуванням

Доступні кнопки

• Додати товар — відкриває екран вибору товарів

• Зберегти — зберігає замовлення

• Експорт — відкриває діалог експорту

• Редагування — вмикає/вимикає режим масового редагування

• Тип ціни — показує/приховує колонку типу ціни

Масштабування

Екран підтримує масштабування інтерфейсу:

• Жест масштабування — використовуйте жести pinch-to-zoom для зміни розміру

• Збереження масштабу — вибраний масштаб зберігається між сеансами

💰 Розрахунки та знижки

Типи знижок

• Загальна знижка — застосовується до всього замовлення

• Індивідуальна знижка — застосовується до конкретного товару

• Знижка за типом ціни — деякі типи цін можуть мати заборону на знижки

Розрахунок підсумкової суми

Система автоматично розраховує:

• Суму по кожному товару (ціна × кількість - знижка)

• Загальну суму замовлення

• Підсумкову суму з урахуванням загальної знижки

Відображення суми

Підсумкова сума відображається:

• У заголовку екрана (у дужках)

• У таблиці товарів (підсумковий рядок)

• У експортованих документах

🔍 Пошук та фільтрація

Пошук товарів

При додаванні товарів доступний пошук:

• За назвою — введіть назву товару

• За артикулом — введіть артикул товару

• Ієрархічний пошук — пошук працює всередині вибраної групи товарів

Історія продажів

При виборі клієнта автоматично завантажується історія його продажів:

• Швидкий доступ до часто замовлюваних товарів

• Відображення останніх типів цін та значень

⚙️ Додаткові функції

Автоматичні дії

• Автовибір складу — при виборі клієнта автоматично підставляється склад

• Автозавантаження історії — автоматично завантажується історія продажів клієнта

• Автопідстановка типу ціни — система може запропонувати тип ціни на основі історії

Перевірки та валідація

• Перевірка обов'язкових полів — система перевіряє заповнення всіх обов'язкових полів перед збереженням

• Перевірка залишків — система показує залишки товарів на складі

• Перевірка заборони знижок — система не дозволяє встановити знижку, якщо вона заборонена для типу ціни

💡 Корисні поради

1. Використовуйте історію продажів — при роботі з постійними клієнтами використовуйте історію продажів для швидкого підбору товарів

2. Масові операції — використовуйте режим редагування для швидкої зміни кількох товарів одночасно

3. Індивідуальні типи цін — для кожного товару можна встановити свій тип ціни, відмінний від загального

4. Експорт документів — регулярно експортуйте замовлення для архівування або відправки клієнтам

5. Налаштування кнопок — розмістіть плаваючі кнопки в зручних місцях для прискорення роботи

6. Масштабування — налаштуйте масштаб інтерфейсу для комфортної роботи

7. Коментарі — використовуйте поле коментаря для важливої інформації про замовлення

8. Прапорці замовлення — використовуйте прапорці "Під замовлення" та "Самовивіз" для правильної обробки замовлення

❓ Часті запитання

П: Як змінити кількість товару після додавання?

В: Натисніть на кількість товару в таблиці, відкриється екран введення кількості.

П: Чи можна встановити різну ціну для різних товарів?

В: Так, кожен товар може мати свій тип ціни. Увімкніть відображення колонки "Тип ціни" та виберіть потрібний тип для кожного товару.

П: Чому не вдається встановити знижку на товар?

В: Деякі типи цін забороняють встановлення знижок. Виберіть інший тип ціни для товару або використовуйте загальну знижку на замовлення.

П: Як видалити кілька товарів одразу?

В: Увімкніть режим редагування, виберіть потрібні товари чекбоксами та натисніть кнопку видалення.

П: Чи можна змінити тип ціни для кількох товарів одночасно?

В: Так, увімкніть режим редагування, виберіть товари та використовуйте функцію масової зміни типу ціни.

П: Як експортувати замовлення в Excel?

В: Натисніть кнопку експорту, виберіть формат Excel. Файл буде створено та доступний для збереження або відправки.

П: Чи зберігається замовлення автоматично?

В: Ні, замовлення потрібно зберігати вручну. При закритті екрана система запропонує зберегти зміни.

П: Чи можна редагувати збережене замовлення?

В: Так, відкрийте збережене замовлення, внесіть зміни та збережіть. Номер замовлення збережеться.

П: Що означає прапорець "Під замовлення"?

В: Цей прапорець позначає замовлення, які виконуються під замовлення (товари можуть відсутні на складі).

П: Як скинути позиції плаваючих кнопок?

В: Позиції кнопок зберігаються автоматично. Для скидання можна очистити налаштування додатку або перевстановити його.

🔄 Оновлення даних

• Довідники — завантажуються автоматично при відкритті екрана

• Залишки товарів — оновлюються при виборі складу

• Історія продажів — завантажується при виборі клієнта

• Розрахунки — перераховуються автоматично при зміні даних

⌨️ Гарячі клавіші та жести

• Довге натискання на кнопку — початок переміщення кнопки

• Жест масштабування — зміна розміру інтерфейсу

• Свайп вниз — оновлення даних (у деяких частинах екрана)

Версія документа: 1.0

Останнє оновлення: 2025